客户经理胡金柱20xx年工作总结与20xx年工作计划(900字)

发表于:2018.4.5来自:www.ttfanwen.com字数:900 手机看范文

东兴莆田20xx年工作小结及20xx年工作计划

客户经理: 胡金柱 所属团队: 雄鹰队

一、年度业绩完成情况,截止20xx年x月x日

1、 万元,当年新增托管资产

万元;

2、 户,当年

新增有效户户;

3、 单户均资产:万元(单户均资产=总托管资产/总有效开

户数);

4、 总有效户:%(有效户比率

=总有效户数/总开户数);

5、 当年股基交易量:万元;

6、 当年佣金净创收:

7、 净佣金率:净佣金率=佣金净收入/股基交易量);

8、 基金理财产品销售完成情况:

每期产品都争取开单

9、年度合规风控执行情况:

合规风控执行很好,没有任何违规行为

10、年度获奖情况:无

二、 营销工作中的经验心得有哪些(列举不少于三条)?

(1) 要时刻跟踪客户,了解客户持仓情况,以便做出建议。

(2) 要有行情配合,经常地及时和客户沟通

(3) 要有渠道网点的支持

三、 工作存在困难、不足及改进措施(重点从主观因素出发,不少

于三项?

(1)早已看透行情却没有坚持自己的观点,一直只是发短信劝客户

减仓,不够坚决,应该打电话通知。

(2)心有余力不足,能力有限,很想每天都打电话给每个客户了解他们买什么,然后做出建议,哪怕他人不信我的建议。

(3)战战兢兢,如履薄冰,股市赚钱很难,控制风险不输钱是第一位!

四、 对营业部、所属团队的工作意见及建议

没有

五、 现有所处的客户经理级别?晋级目标和计划时间?

现在是三星客户经理

视行情而定,尽量争取吧

六、 20xx年工作计划(包括但不限于以下计划,具体落实行动方案)

1、新增托管客户资产:

2、新增开户数:

有效户率达 ;

3、单户均资产:万元

4、股基交易量:万元;

5、佣金净创收:

6、净佣金率: %;

7、基金理财产品销售目标:尽力而为吧

日期:20xx年元月x日

新年期望:能为客户担当职责、投资服务水准较高,客户服务全面、及时和分析到位,工作具有较强责任心,渠道关系维系较好。资产力争最大化引进,尽量在今年能成功晋升投资顾问。接下去要做好投资顾问硬件要求的准备。




第二篇:银行客户经理20xx年工作总结及20xx年工作计划 900字

二〇20xx年工作总结及二〇20xx年工作计划

时光飞逝,一年的工作转瞬间又将成为历史,20xx年即将过去,20xx年即将到来,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。现将我个人20xx年的工作总结以及20xx年的工作计划汇报如下:

一、20xx年工作总结

1.分行开业前的半年多时间里,在部门领导的带领下,我们走访了各大房产公司、各家制药公司等企业,进行前期的业务拓展,得到了客户的认可,虽然后期因种种原因未能和一些客户做成业务,但对我行扩大影响力还是有一定的帮助。在此期间,部门领导对我的工作特别是信贷报告方面进行了指导,同事们也给予了我很多帮助,让我快速成长起来。

2. 截止12月x日,我总共开户XX户,销售理财产品XX万元,发放贷款两笔XX万元,一笔为X某的个人经营性贷款,XX万元,是分行第一笔XX业务;另一笔为X某的个人消费性贷款,XX万元。通过这两笔贷款,我积累了一定的经验,并总结成文字供同事参考。

3.我们参加了分行组织的各项培训,了解了总行和分行的各项政策,对我们工作有较大的帮助。我们参加了行里的活动,积极到附近社区进行宣传,扩大了我行的影响力。

二、20xx年工作中存在的问题和困难

1.业务开拓能力有待加强,尤其是在跟踪潜在客户,挖掘客户资源方面。

2. 理财等零售业务开展情况不够理想,需要在今后的工作中加以注意。

3. 对报表的报表中出现的一些异常细节不够关注,比如收入利润与成

本的非同步性增长、实收现金与营业收入的不相称性增长、净利润和经营性净现金流量的不对等性增长、交易金额与营业收入的倒挂性增长、营业利润与非经常性损益的背离。

三、20xx年工作计划

1. 在目前客户缺乏的状况下,努力维护现有优质客户,用好资源,做好客户营销,实现授信额度的创利最大化。

2. 紧紧抓住几个主要拟授信客户,做好营销,加强沟通,力争将贷款顺利拿下。

3. 加强交叉检验、交叉营销,与同事一起,全方位服务客户。

4. 关心时事,加强自己对宏观经济走势的判断,用以指导自己的信贷业务。根据相关专家预测,随着利率市场化的大幕逐渐拉开,20xx年的社会融资成本在升高,由于社会融资对增长的影响一般要到两个季度后才能体现出来,这就意味着:最迟到20xx年第三季度,我国经济增速或将再度出现下滑。这对我们的风险把控提出了更高的要求,在今后的工作中我要多关注企业的行业风险以及融资情况。

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