投资银行业务工作计划(4000字)

发表于:2016.10.26来自:www.ttfanwen.com字数:4000 手机看范文

投资银行业工作计划

为加快我行投资银行业务发展,开创我行投行业务工作新的局面,适应我行经营结构调整的新要求,根据总行20××年投资银行业务工作要点,结合我区及我行实际,特制定本实施意见。

一、20××年工作思路 20××年,投行业务的整体工作思路是:紧紧围绕全行经营结构调整和增长方式转变的总体战略,以客户为中心提高服务质量,做实常年财务顾问和企业信息服务等基础类投行业务;实现投行业务与传统业务的互动发展,积极争揽重组并购、结构化融资顾问、银团安排与治理、间接银团、企业上市发债顾问业务,大力发展品牌类投行业务;主动参与直接融资市场,发展短期融资券、资产证券化等新兴投行业务;完善投行业务机构,建立投行业务队伍,提高人员素质;健全风险治理体系,规范业务处理流程,树立品牌形象,保持投行业务收入的稳定健康增长。

二、工作目标

三、(一)稳步提高收入,保持投行业务收入的适度增长。全年实现投行收入 xxx 万元;投行业务收入占营业净收入的比重由20××年的x 增加到20××年末的x。 http:///3221788 (使用请双击此处删除页眉文字) 专业好文档为您倾心整理,谢谢使用

四、(二)扩大常年财务顾问业务规模,争取使常年财务顾问业务签约客户由上年的x 户发展到年末的x 户;实现重组并购、结构化融资顾问、银团贷款、间接银团、企业上市顾问等品牌类投行业务和短期融资券、资产支持商业票据、资产证券化等新兴投行业务品种和收入新突破。

五、(三)各行投行业务工作目标明细(略)

三、具体工作措施

(一)提高熟悉,转变观念,高度重视投行业务对我行经营结构调整和生存发展的重要意义。 大力发展投行业务是实现我行收益结构调整战略主要措施。投行业务是现代商业银行的主要支柱业务之一,国外银行的中间业务收入普遍占到利差收入的 40%-60%,其中投资银行业务收入是其主要部分。近年来,尤其是我国加入 WTO 以后,我国银行业也加快经营结构调整步伐,总行已经制定了投行业务十年发展规划,明确提出要经过十年把投行业务收入提高到xxx 亿元,占营业净收入的比重超过x%。我行目前这一比例仅为x%。与全国其他分行相比,我行投行业务发展也处于落后地位,上半年总行投行业务通报中,我行投行业务收入、收入增加额、占中间业务收入比列等指标均排靠后,与总行提出的业务发展要求距离非常大,尽快提高投行业务收入是当前十分紧迫的任务。 发展投行业务是应对国内融资格局变化的必由之路。直接融资比例不断扩大是金融改革的必然趋势,直接融资对银行的冲击首先体现在大型优质客户信贷业务方面,我行虽然地处落后地区,但受直接融资冲击已十分明显,一些上市企业 http:///3221788 (使用请双击此处删除页眉文字) 专业好文档为您倾心整理,谢谢使用 贷款业务不断萎缩,XXXX、XXXX 等客户由于发行短期融资券而贷款需求下降,使我行用贷款竞争优质大户的手段越来越弱化。我们应该有强烈的紧迫感和使命感,积极适应金融市场变化,积极拓展以直接融资为主战场的投行业务,满足企业多元化金融服务需求。 发展投行业务是我行资本和风险约束的内在要求。随着我国加入WTO 和我行即将股改上市,内外部经营约束条件将不断强化。总行已经实施经济资本治理和以经济增加值为核心的考核分配办法,这对于具有XX 多亿元借差的XX 分行来说,发展传统信贷业务将会受到更大的硬性约束。与信贷业务相比,投行业务不涉及直接的信用风险,资本占用也比较少,风险成本、财务成本都比较低,对经济增加值的贡献率比较高。因此新的

治理结构和激励约束机制下,发展投行业务对推动我行经营结构转变和资本市值至关重要。

(二)立足现实,明确投行业务发展方向和发展目标 目前,我行投行业务总体水平还比较低,业务潜力尚未充分挖掘,工作中还存在业务品种单一、发展方式粗放、服务不到位、高附加值业务研究部署不够、专业人才缺乏等诸多问题,发展投行业务任重而道远。我行必须立足现实,着眼未来,根据我行业务发展现状和投行业务特点,认真研究符合我行和我区实际的投行业务发展方向、发展重点和发展目标,稳步推进投行业务快速、健康发展。 一是要扩大常年财务顾问客户范围,加强财务顾问服务,稳定增加投行业务收入。常年财务顾问业务是目前我行投资银行业务的支柱,在当前情况下,发展常年财务业务仍然是增加投行业务收入主要渠道。今年常年财务顾问业务的工作 http:///3221788 (使用请双击此处删除页眉文字) 专业好文档为您倾心整理,谢谢使用 重点是:进一步扩大客户范围,充实产品服务内容,提升服务水平和服务质量,明确业务流程,规范业务收费,确保业务健康发展。今年全行要新增常年财务顾问客户XX 户,各支行每行增加X 个客户;狠抓常年财务顾问业务的服务质量,充分利用总行提供的各方面研究成果和各种行内外资源,向客户提供宏观经济研究、行业发展研究、金融市场研究等标准化基本服务及企业投融资咨询、企业战略咨询、企业财务咨询、业务知识培训等服务。不断充实服务内容,提升服务水平;完善企业信息服务业务治理,积极发展具有较高附加值的资信调查和商账治理业务,推动企业信息服务业务由鉴证类资信服务为主向顾问类资信服务为主转变。 二是以重组并购业务为重点,积极寻求品牌类投行业务突破口。品牌类投行业务是国际投行的主流业务和高端业务,具有单笔规模大、收入多、技术含量高、市场影响力强等特点,最能体现投资银行的实力、水平和市场地位,是我行投行业务长期发展的重点。投行业务在渡过起步阶段之后,要加快结构调整,将工作重心向重组并购顾问、结构化融资顾问、银团承销安排、间接银团、资产证券化等技术含量较高、品牌效应明显的投行业务转移,实现树立品牌、培育核心竞争力的中长期发展目标,真正巩固市场地位,实现可持续发展。当前工作重点是以重组并购顾问业务为重点,加快实现品牌类投行业务突破。全行要密切关注企业的资产与债务重组、收购与兼并、破产与清算、股权或产权转让、资产或债权出售、企业改制与股份制改造等重组并购活动,重点关注并主动介入我行重要贷款客户的重组并购活动,积极为企业提供方案设计、融资安排等顾问服务;加强同业合作,扩大银团运用范围,积极争当包销行、牵头行、代理行、账户治理行等,收取银团安排费、包销费、代理费及账户治理费,提高银团业务的综合回报。 http:///3221788 (使用请双击此处删除页眉文字) 专业好文档为您倾心整理,谢谢使用 三是密切跟踪重点客户,在新兴投行业务领域寻求突破。积极跟踪直接融资市场动态,深入挖掘客户资源,重点跟踪收集神华宁煤集团等具备发行短期融资券、资产支持商业票据(ABCP)业务的客户信息,加强短期融资券和ABCP 营销力度,争取在一项业务上取得突破。

(三)建立和完善投行业务营销机制 投行业务品种较多,营销、服务也具有不同特点,加强业务营销,需要根据不同业务的特点建立和完善业务营销机制。 对于常年财务顾问等基础类投行业务,实行客户“谁管辖、谁营销、谁服务” 的营销模式。各行及分行公司客户经营中心要对所辖客户进行市场细分,巩固现有客户,积极营销潜在客户,努力提高服务水平,改善服务质量;分行公司部要加强统一治理,积极组织各行开展营销和服务,并对各行进行业务指导。 对于重组并购等品牌类投行业务,实行“信息互动、分行牵头、整体联动” 的营销机制。建立企业重组并购信息通报制度和信息库,各行负责所辖客户重组并购信息上报,分行公司业务部及时更新和监测企业重组并购信息,与各支行及时进行信息互通,密切关注、尽早介入每笔重组并购业务,逐个项目落实负责人员,组成业务拓展团队,集中全行整体优势,尽快实现重组并购业务零的突破。 对于短期融资券、资产支持商业票据(ABCP)等新兴投行业务,由于具备办理此类业务客户数量较少,业务知识含量、复杂程度较高,实行

由区分行负责,重点营销、逐个突破的营销措施。即由分行公司部负责信息收集、市场营销、业务运作等业务全过程,逐个项目落实业务小组,全力以赴,重点突破。 http:///3221788 (使用请双击此处删除页眉文字) 专业好文档为您倾心整理,谢谢使用 加大投行业务考核激励力度,除分行规定的中间业务奖励费用外,对各行超额完成分行下达投行业务任务的,按超过部分收入X 追加奖励,超过XX%以上的,按超过部分收入X%追加奖励,超过XX%以上的,按超过部分收入XX%追加奖励。实行品牌类投行业务和新兴投行业务单项奖励制度,对于实现我行重组并购、短期融资券、ABCP 等首笔业务收入的,分行将对有关行和参与人员给予重奖。

(四)加强投行业务内控治理 加强投行业务收费治理,项目收费要与服务内容和服务质量相匹配,杜绝“不签订协议即向客户收费”、“向客户收费而不提供服务”、“搭车收费”和“利息转化”等违规行为。严格按照收入会计科目设置和核算要求,核算各类投行产品收入,使会计信息准确反映业务发展情况。四是要定期开展业务自查,发现问题要及时整改。对违规支行,将采取业务警告、通报批评、限期整改、上收权限等处罚措施。 (五)加强投行队伍建设,提高投行团队的整体素质。 一是建立稳定的高素质的投行业务队伍。投行业务知识含量高,业务牵涉面广,对人员素质要求较高,必须有一支高素质的专业队伍。分行应至少配备X- X 名、各支行至少配备X 名专职投行业务人员,并保持人员队伍的稳定性。配备人员至少具备本科学历,并具有一定的业务素质和学习能力。 二是加强业务培训,迅速提高业务能力。年内开展两期分行投行业务培训班,对支行行长及投行业务人员进行全面培训,提高业务培训的覆盖面和专业深度; http:///3221788 (使用请双击此处删除页眉文字) 专业好文档为您倾心整理,谢谢使用 通过分批次安排各支行相关人员参加总行业务培训、派员到外省市分行实习等方式,培养、锻炼投行专业人才,提高全行投行团队的整体素质。




第二篇:投资银行业务转型及创新 3200字

投资银行业务转型及创新

(一) 华安证券投资银行业务现状

华安证券在20xx年12月重新取得保荐业务资格。目前人员队伍稳定,业务快速发展。在公司领导的支持下,投行部全体员工的共同努力下,已经储备了一批有潜力的项目,有的已经签约,等待时机上报。如安徽众源新材料IPO项目、银广夏恢复上市项目、红星美凯龙项目。有的项目已经具备签约条件,正在有序推动,如锦州矿山机械集团、山东宏宇集团、青岛英派斯、芜湖富春染织、安徽华夏科技、合肥金星机电等。另外还有一批有意向的公司债、企业债、上市公司再融资项目正在洽谈或已经签约。如:西藏天路、恒基达鑫、大亚科技、海虹股份、江南化工、仙居药业、中材科技、湖南两型投融资有限公司发行企业债等。计划今年上报两家IPO项目,两家再融资项目,三家债券类项目。 投行部现有投行员工41名,其中包括保荐代表人5名,已通过保代考试的准保3名,初步具备同时开展多个项目的业务能力。

(二) 保荐制对投行业务提出更高要求

保荐制的核心在于要求保荐机构和保荐代表人承担更多的权利和责任,对投资银行的综合业务能力提出了更高的要求。相应地投行业务优化业务流程,变革组织结构,从单兵作战向团队化作战转变,确立系统化、专业化、规范化的新型投行模式。

首先,投行业务内部完全按照项目承揽、项目承做、质量控制、定价、销售、项目的持续督导等流程的专业化分工,将各方面的专业化人才组合在一起,共同为客户提供高质量、一体化的金融服务,有效提高服务的专业水准。

其次,利用华安证券综合性券商的整体优势,加强投行业务与研究部门、经纪业务及其他业务部门的有效合作,发挥协同效应,拓展服务的范围和层次。如新股发行定价时的投资价值研究报告,就由研究部门和投行部共同完成。分布于全国的营业网点为投行部承揽项目提供帮助。

第三,健全内控体系,建立包括内核部门、质量控制、项目组等在内的多层次风险防范体系,灵活运用发行人质量评价体系等具体程序,对项目介入的前期、中期和项目完成之后等不同环节均进行跟踪性风险监控,保证项目的质量,有效降低和防范自身的风险。

第四,整合营销网络和客户资源,与客户建立长期稳定的战略伙伴关系。保荐制使得投资银行业务更趋于市场化,承销风险日益加大,营销的作用凸现。注重与客户建立并保持长期稳定的战略伙伴关系,将工作重心逐步转移到对企业的培育和持续服务上来,为客户提供深层次、全方位服务,形成成长性良好的长期客户群体。目前投行部已经和部分企业结成战略性合作伙伴关系。

第五,改善激励约束机制,构筑人才高地。投行部确立了新的考核机制和激励模式,实现激励的长期化、并凸现团队作用,以适应保荐制下投行业务未来发展的需要。目前,激励机制的催化作用正在逐步显现。

第六,积极创新,促使业务多元化。投资银行业务多元化不仅有利于收入的稳定性,更是业务水平和创新能力的集中体现。投行业务已涉及证券发行与承销、债券融资、财务顾问、私募融资等多个业务领域。如红星美凯龙IPO上市的联合保荐,银广夏恢复上市的财务顾问工作等。

(三) 投资银行业务本质是经营风险和管理风险

投资银行是金融中介机构,本质就是经营风险和管理风险,可以通过市场化的定价机制,不仅为大型企业,也为小微企业融资提供服务,尤其在解决小微企业融资难题时发挥重要的作用。投资银行可做的创新业务有为小微企业私募股权融资、私募债券融资;帮助地方政府发行债券以及帮助其变现部分经营性资产。

近期证监会可能会启动中小企业高收益债发行试点工作。这实际上又增加了一个资本市场服务小微企业融资的可行渠道。

随着企业债、公司债等与实体经济紧密相关的债券市场的进一步发展,全国统一债券市场的逐步建立,投行业务可以促进我国债券市场结构更加合理,可以促进债券的真实销售,实现风险的真

正转移,将金融系统的整体风险通过大规模、多层次的产品设计、生产和销售进行逐步释放和分散,协助解决商业银行“大而不能倒”问题。

(四) 投资银行业务的转型和创新探讨

保荐制度自2004 年初推出至今已有八年,在提高上市公司质量、发现企业价值、明确中介机构责任、加强发行上市监管等方面发挥了重要作用。近期协会投资银行业专业委员会广泛征集了行业各方意见,对现行保荐制度进行了深入分析研究,提出了相关政策建议:

1.加强保荐机构履责能力,强化保荐机构作用。

建议进一步强化保荐机构的责任和作用,主要包括:(1)对保荐机构实施适度的分类管理,监管部门对不同执业质量的保荐机构区别对待,起到扶优限劣的作用。(2)加强保荐机构内部质量控制要求,对保荐业务的检查工作更加常规化,现场检查由主要关注保荐项目转变为主要关注内控建设、内控执行,切实督促保荐机构不断完善内控体系和制度执行。(3)督促保荐机构加强对保荐代表人的管理。

2.淡化保荐代表人的“通道”作用:已改为“双人双签”。

3.加强对保荐机构和保荐代表人的自律管理:制定保荐代表人转会的自律规则。

除此之外,采取一些切实有效的措施来改善交易所债券市场的整体环境,增加整个市场吸纳量和提高市场交易的效率。具体包括:公司债发行制度进一步市场化。推出中小企业高收益债等债券新产品。

探索建立全国性的场外市场。定位于解决中小型高新技术企业股权转让的场外市场将与创业板、中小板、主板一起共同构成我国多层次的资本市场体系。

面对投资银行业务的新形势,必须加快业务转型和开展业务创新。投资银行业务要从同质化竞争转向差异化竞争、以股权为主的业务模式转向股债并重的多元化业务模式、以产品为中心转向以客户为中心。通过业务转型,投行业务将从被动的通道提供者走向市场组织者、产品创造者、产品销售商等多重角色,从一个标准化产品提供者变成一个综合金融服务提供者。

具体措施包括:

针对即将开始的保荐业务制度改革,投行内部将进一步完善项目承揽、项目承做、质量控制、定价、销售等流程的专业化分工,加强对保荐代表人的监督管理,提高项目质量控制,加大项目承揽的力度。充分发挥包括保荐代表人在内的投行专业人才的积极性,抓住机遇,促进业务的发展。

针对即将推出的中小企业高收益债,在以下几个方面开展业务,完成业务转型。

(1)发掘潜力企业,体现专业判断。

发行高收益债的中小企业目前经营状况可能平平(主体评级在BBB至AA-),但是现在不代表未来。所以投行可从有意向发行高收益债的企业中仔细筛选,谨慎专业地评估企业的未来,从中挑出未来盈利看好的企业。每个投资者都希望买到好企业的债券,所以潜质好的企业对高收益债成功与否影响重大。

(2)设计合适债券产品,提升自身价值。

合适的收益率,是否含权,都是债券设计要考虑的重要因素,也是投资者关注的焦点。高收益债券于上世纪70年代发源于美国,后在上世纪80年代首先运用于公司购并,为企业界和投资界广泛接受。若能为高收益债设计符合市场要求的发行方案,势必会提升高收益债券自身价值从而吸引更多投资者。

(3)选择合适对象,细分投资市场

因为高收益债是高风险,高收益并存,而且债权投资比直接股权投资相对更具法律保障和偿还确定性,所以客观上适合具备良好经济基础和积极理性心态的投资者。投行在项目推介过程中,应细分机构投资者的经济情况和投资策略,针对性地推介,通过充分地交流,尽可能消除投资者和发行人的信息不对称及由不对称产生的不安全感。通过分析股权投资、高收益债投资、普通债权投资对投资人的利弊,吸引适当的投资者。

针对即将推出的全国性“场外市场”,也称“非上市股份公司股权转让代办系统”扩容。目前主要针对试点的高科技园区企业。“新三板”很可能给予投行业务新的利润增长点: 挂牌费用收入;挂牌后再融资费用收入;通过做市商制度,获得长期稳定的价差收入。针对新三板,投行部成立专业的团队发掘满足挂牌条件的企业,辅导挂牌后,继续为企业定向增资或者转板上市提供服务。

更多类似范文
┣ 20xx年行业销售工作计划范文 2800字
┣ xx年行政助理个人工作计划范文 1300字
┣ 20xx年行政工作计划范文-行政工作计划 4200字
┣ 优秀的人事行政部部门工作总结及下年计划范文 4000字
┣ 更多银行工作计划范文
┗ 搜索类似范文

更多相关推荐:
银行年工作计划1200字

二00九年工作计划一、业务经营计划1、各项存款33800万元,其中对公存款13600万元,储蓄6200万元,同业14000万元。2、个人贷款20xx万元。3、银行承兑汇票贴现5000万元。4、银行承兑汇票20x…

社团工作计划范文1200字

社团工作计划拉丁舞协会20xx—20xx学年第二学期工作计划新学年、新气象,在新学期的开始,团体部要继承和发扬上学期团结务实的工作精神,积极热情的工作态度;要总结以前工作中的失误,争取在新的学期中把学生团体的各…

工作计划结尾范文700字

工作计划结尾范文工作计划结尾范文工作计划结尾范文一总之,XX年社区党建工作将按照街道党委的统一部署,结合我社区工作实际,在党建工作上注重建组织、强队伍、担责任,为广大居民办实事、做服务、作贡献,创特色、争品牌,…

专栏推荐
大家在关注